關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組
轉(zhuǎn)型升級的意見
發(fā)改運(yùn)行〔2017〕2118號
各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委（能源局）、經(jīng)信委（工信委、工信廳）、財政廳（局）、人力資源社會保障廳（局）、國土資源廳（局）、環(huán)境保護(hù)廳（局）、國資委、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、安全監(jiān)管局、煤炭廳（局、辦），各銀監(jiān)局，各省級煤礦安監(jiān)局，人民銀行上?？偛俊⒏鞣中?、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行：
為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2016〕7號），深入推進(jìn)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步優(yōu)化存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，實現(xiàn)煤炭供需動態(tài)平衡，有效抵御市場風(fēng)險，提升煤炭行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，現(xiàn)就推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級提出如下意見：
一、總體要求
?。ㄒ唬┲笇?dǎo)思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，通過市場機(jī)制、經(jīng)濟(jì)手段、法治辦法，促進(jìn)煤炭企業(yè)加快兼并重組和上下游深度融合發(fā)展，大幅提高煤礦規(guī)?；?、集約化、現(xiàn)代化水平，實現(xiàn)煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
?。ǘ┗驹瓌t。堅持市場主導(dǎo)、企業(yè)主體和政府支持相結(jié)合；堅持發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力和淘汰落后產(chǎn)能、化解過剩產(chǎn)能相結(jié)合；堅持做強(qiáng)做優(yōu)做大主業(yè)和上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展相結(jié)合；堅持提高產(chǎn)業(yè)集中度和優(yōu)化生產(chǎn)布局相結(jié)合。
?。ㄈ┲饕繕?biāo)。通過兼并重組，實現(xiàn)煤炭企業(yè)平均規(guī)模明顯擴(kuò)大，中低水平煤礦數(shù)量明顯減少，上下游產(chǎn)業(yè)融合度顯著提高，經(jīng)濟(jì)活力得到增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)格局得到優(yōu)化。到2020年底，爭取在全國形成若干個具有較強(qiáng)國際競爭力的億噸級特大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，發(fā)展和培育一批現(xiàn)代化煤炭企業(yè)集團(tuán)。
二、主要途徑及目的
?。ㄋ模┲С钟袟l件的煤炭企業(yè)之間實施兼并重組。大力推進(jìn)不同規(guī)模、不同區(qū)域、不同所有制、不同煤種的煤炭企業(yè)實施兼并重組，豐富產(chǎn)品種類，提升企業(yè)規(guī)模，擴(kuò)大覆蓋范圍，創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制，進(jìn)一步提升煤炭企業(yè)的綜合競爭力。推進(jìn)中央專業(yè)煤炭企業(yè)重組其他涉煤中央企業(yè)所屬煤礦，實現(xiàn)專業(yè)煤炭企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。鼓勵各級國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)立資產(chǎn)管理專業(yè)平臺公司，通過資產(chǎn)移交等方式，對國有企業(yè)開辦煤礦業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。支持煤炭企業(yè)由單一生產(chǎn)型企業(yè)向生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變，加快專業(yè)化公司建設(shè)，推動煤炭產(chǎn)業(yè)邁向中高端。
?。ㄎ澹┲С职l(fā)展煤電聯(lián)營。支持煤炭、電力企業(yè)通過實施兼并重組，采取出資購買、控股參股等方式，積極發(fā)展煤電聯(lián)營。結(jié)合電煤運(yùn)輸格局，以中東部地區(qū)為重點，推進(jìn)電煤購銷關(guān)系長期穩(wěn)定且科學(xué)合理的相關(guān)煤炭、電力企業(yè)開展聯(lián)營。支持大型發(fā)電企業(yè)對煤炭企業(yè)實施重組，提高能源供應(yīng)安全保障水平。
?。┲С置禾颗c煤化工企業(yè)兼并重組。鼓勵煤炭與煤化工企業(yè)根據(jù)市場需要出發(fā)實施兼并重組，有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工，促進(jìn)煤炭就地轉(zhuǎn)化，發(fā)展高科技含量、高附加值產(chǎn)品。實現(xiàn)煤炭原料上下游產(chǎn)業(yè)的有機(jī)融合，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)相互帶動作用。
?。ㄆ撸┲С置禾颗c其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)企業(yè)兼并重組。鼓勵具備實力的鋼鐵企業(yè)結(jié)合資源需求，與煤炭企業(yè)實施兼并重組。鼓勵鐵路、港航運(yùn)輸企業(yè)與煤炭企業(yè)實施兼并重組，發(fā)揮大宗物資運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，提高運(yùn)輸保障水平，形成穩(wěn)定的貨源渠道，提高抵御市場抗風(fēng)險能力。
?。ò耍┩ㄟ^兼并重組推動過剩產(chǎn)能退出。鼓勵通過兼并重組加快淘汰落后產(chǎn)能和其他不符合產(chǎn)業(yè)政策的產(chǎn)能，引導(dǎo)規(guī)模小、安全差、效率低的煤礦主動退出。引導(dǎo)和鼓勵對化解煤炭過剩產(chǎn)能實施方案以外的煤礦進(jìn)行減量重組，培育和發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能，保留煤礦能力不得高于重組前各煤礦能力總和，支持保留煤礦統(tǒng)一開發(fā)被重組煤礦剩余煤炭資源；允許資源不相鄰的煤礦異地減量重組，重組后資源分期開發(fā)，保留煤礦退出前不得開采被重組煤礦剩余煤炭資源，重組主體企業(yè)做出分期開發(fā)承諾，省級人民政府有關(guān)部門向社會進(jìn)行公告。有關(guān)?。▍^(qū)、市）制定具體方案并組織實施。
?。ň牛┩ㄟ^兼并重組推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和升級。進(jìn)一步研究完善煤炭先進(jìn)產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵企業(yè)通過兼并重組，進(jìn)一步發(fā)揮資源、技術(shù)、裝備、管理、資金優(yōu)勢，積極培育發(fā)展工藝先進(jìn)、生產(chǎn)效率和資源利用率高、安全保障能力強(qiáng)、環(huán)境保護(hù)水平高、單位產(chǎn)品能源消耗低的先進(jìn)產(chǎn)能，實現(xiàn)安全環(huán)保集約化開采。到2025年，形成以大型企業(yè)為骨干、先進(jìn)產(chǎn)能為主體的煤炭供給新格局。支持企業(yè)通過兼并重組，推廣應(yīng)用成熟、先進(jìn)、適用的技術(shù)裝備，加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步提高機(jī)械化、自動化、信息化和智能化水平。
?。ㄊ┩ㄟ^兼并重組實現(xiàn)煤炭資源優(yōu)化配置。煤炭資源實行集約開發(fā)，按照一個礦區(qū)原則上由一個主體開發(fā)的原則，推進(jìn)礦區(qū)內(nèi)煤炭企業(yè)兼并重組。對不符合優(yōu)化布局的煤礦資源，通過市場化的方式進(jìn)行兼并重組，促進(jìn)資源進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，提高資源利用率。
?。ㄊ唬┩ㄟ^兼并重組提高煤礦安全生產(chǎn)保障水平。通過兼并重組引導(dǎo)安全保障程度低的煤礦加快退出，進(jìn)一步壓減煤礦數(shù)量，減少事故隱患，通過實施機(jī)械化、自動化和智能化，推動煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)改造升級，提高技術(shù)裝備水平和安全保障水平。
（十二）通過兼并重組加快“僵尸企業(yè)”處置。堅持問題導(dǎo)向，從實際出發(fā)，對于因管理粗放、冗員較多、技術(shù)水平和勞動生產(chǎn)率低等原因暫時陷入困境，但具有一定發(fā)展?jié)摿椭亟M價值的“僵尸企業(yè)”，支持實施兼并重組，提高經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。對于產(chǎn)能落后、不符合產(chǎn)業(yè)政策的“僵尸企業(yè)”，堅決停止各種不合理補(bǔ)貼，強(qiáng)化環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全等執(zhí)法約束，加快退出。
（十三）通過兼并重組實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化布局。統(tǒng)籌資源稟賦、開發(fā)強(qiáng)度、市場區(qū)位、環(huán)境容量、輸送通道等因素，按照“壓縮東部、限制中部和東北、優(yōu)化西部”的要求，進(jìn)一步降低魯西、冀中、河南、兩淮煤炭基地生產(chǎn)規(guī)模，控制蒙東（東北）、寧東、晉北、晉中、晉東、云貴煤炭基地生產(chǎn)規(guī)模，支持陜北、神東、黃隴、新疆煤炭基地通過兼并重組適度擴(kuò)大規(guī)模，減少區(qū)內(nèi)開發(fā)主體數(shù)量。中南、西南、東北等小煤礦集中地區(qū)，應(yīng)以淘汰退出為主。
三、政策措施
?。ㄊ模┲С滞恋氐V產(chǎn)處置。支持兼并重組企業(yè)依法依規(guī)增擴(kuò)部分夾縫資源、深部資源和無法新設(shè)礦業(yè)權(quán)的邊角資源。支持兼并重組企業(yè)盤活土地資產(chǎn)，涉及的劃撥土地符合劃撥用地條件的，經(jīng)所在地縣級以上人民政府批準(zhǔn)可繼續(xù)以劃撥方式使用；不符合劃撥用地條件的，依法實行有償使用。兼并重組企業(yè)的土地，涉及改變用途的，經(jīng)批準(zhǔn)可采取協(xié)議出讓方式辦理用地手續(xù)，轉(zhuǎn)產(chǎn)為國家鼓勵發(fā)展的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的，可以5年為限繼續(xù)按原用途和土地權(quán)利類型使用土地；工業(yè)用地不涉及改變用途的，提高土地利用率和增加建設(shè)容積率可不再增收土地價款。經(jīng)省級以上人民政府批準(zhǔn)兼并重組改制的國有企業(yè)，其使用的原生產(chǎn)經(jīng)營性劃撥土地，可以國家作價出資（入股）方式處置；兼并重組企業(yè)涉及的集體建設(shè)用地發(fā)生轉(zhuǎn)移的，相關(guān)企業(yè)可與農(nóng)村集體土地所有權(quán)主體協(xié)商，確定土地使用期限，簽訂土地使用合同，依法辦理集體建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。
?。ㄊ澹┩晟泼旱V新建項目核準(zhǔn)審批條件。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展對煤炭的需求，為保障煤炭供需動態(tài)平衡，在落實產(chǎn)能置換長效機(jī)制前提下，對確需新建的煤礦，優(yōu)先支持煤電聯(lián)營項目和兼并重組主體企業(yè)新建項目。
?。ㄊ﹪?yán)格安全標(biāo)準(zhǔn)約束。加強(qiáng)煤礦安全執(zhí)法檢查，新發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故的煤礦、存在重大安全生產(chǎn)隱患經(jīng)限期整改仍不達(dá)標(biāo)的煤礦，列入兼并重組重點對象企業(yè)范圍。對其中剩余資源確有開采價值的，經(jīng)省級人民政府有關(guān)部門同意并向社會公告后，由兼并重組主體企業(yè)對其資源進(jìn)行整合，重新規(guī)劃、設(shè)計開采方案，被兼并重組的煤礦必須關(guān)閉井筒、不得保留原生產(chǎn)系統(tǒng)，嚴(yán)禁多系統(tǒng)、多井口出煤，防止簡單組合，逃避退出。
?。ㄊ撸﹪?yán)格環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)約束。加強(qiáng)煤礦環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入。兼并重組項目應(yīng)符合礦區(qū)總體規(guī)劃和規(guī)劃環(huán)評要求，依法履行項目環(huán)評手續(xù)。項目生產(chǎn)過程應(yīng)落實各項生態(tài)保護(hù)措施，做到開采過程排放達(dá)標(biāo)。項目違法建成投產(chǎn)的，須依法接受處罰并停止生產(chǎn)，列入兼并重組重點對象企業(yè)范圍。
?。ㄊ耍﹪?yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)約束。生產(chǎn)高硫高灰煤的煤礦應(yīng)當(dāng)限制產(chǎn)量，產(chǎn)量逐年減少。凡生產(chǎn)高硫高灰劣質(zhì)煤，經(jīng)過洗選商品煤質(zhì)量仍達(dá)不到《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的煤礦，列入兼并重組重點對象企業(yè)范圍。
（十九）嚴(yán)格規(guī)模技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。煤炭生產(chǎn)技術(shù)與裝備達(dá)不到《煤炭生產(chǎn)技術(shù)與裝備政策導(dǎo)向》的煤礦，屬于《關(guān)于做好2017年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展工作的意見》（發(fā)改運(yùn)行﹝2017﹞691號）文件所明確加快推進(jìn)兼并重組的煤礦，列入兼并重組重點對象企業(yè)范圍。
（二十）強(qiáng)化煤炭企業(yè)誠實守信政策引導(dǎo)。由主管部門、行業(yè)協(xié)會牽頭，第三方征信機(jī)構(gòu)參與，推動行業(yè)信用體系建設(shè)。煤炭生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該在有資質(zhì)的第三方征信機(jī)構(gòu)建立信用記錄。凡未建立信用記錄、或者存在重大失信行為被列入嚴(yán)重失信企業(yè)黑名單的，列入兼并重組重點對象企業(yè)范圍。
（二十一）實行兼并重組重點對象企業(yè)和主體企業(yè)名錄管理。對第十六條至第二十條中列入兼并重組重點對象企業(yè)范圍的，實行名錄管理。對具有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和管理等優(yōu)勢的煤炭企業(yè)和大型火電企業(yè)，建立兼并重組主體企業(yè)名錄。鼓勵兼并重組主體名錄企業(yè)對兼并重組重點對象企業(yè)實施兼并重組。煤炭行業(yè)管理部門會同有關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)制定兼并重組重點對象企業(yè)和主體企業(yè)名錄管理辦法，開展名錄認(rèn)定和公開等工作。
（二十二）支持兼并重組企業(yè)市場融資和資產(chǎn)債務(wù)重組。對符合條件的兼并重組主體企業(yè)，鼓勵其通過資本市場和其他融資渠道籌集資金，對具備重組價值的企業(yè)進(jìn)行兼并重組，并按照依法合規(guī)、平等協(xié)商的原則，與被兼并重組企業(yè)債權(quán)人確定債務(wù)承接的具體辦法。鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按照《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于做好銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會相關(guān)工作的通知》（銀監(jiān)辦便函〔2016〕1196號）等文件規(guī)定，充分發(fā)揮債權(quán)人委員會作用，開展債務(wù)重組工作。對確有資金需求的兼并重組企業(yè)，鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按照依法合規(guī)、自主決策、風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)原則，采取銀團(tuán)貸款等方式，積極穩(wěn)妥開展并購貸款業(yè)務(wù)，避免出現(xiàn)逃廢債行為。鼓勵各省級人民政府依法合規(guī)設(shè)立地方資產(chǎn)管理公司，進(jìn)一步拓寬煤炭企業(yè)不良資產(chǎn)處置渠道。
?。ǘΣ痪邆溟L期發(fā)展條件、列入兼并重組重點對象的煤炭企業(yè)實行審慎的信貸政策。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)測和識別，有效評估企業(yè)發(fā)展前景、財務(wù)狀況和還款來源，對不具備長期發(fā)展條件、列入兼并重組重點對象的煤炭企業(yè)，審慎給予信貸支持。
（二十四）對不具備長期發(fā)展條件、列入兼并重組重點對象的煤炭企業(yè)實行審慎的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)政策。不符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及產(chǎn)品和工藝屬于淘汰類的煤炭企業(yè)不得參與電力直接交易。有關(guān)部門不得向其下達(dá)出口配額，不得給予中央財政安全技術(shù)改造補(bǔ)助資金。
?。ǘ澹Σ痪邆溟L期發(fā)展條件、列入兼并重組重點對象的煤炭企業(yè)加強(qiáng)債券風(fēng)險防范。凡屬此類情形的，評級公司及時做好跟蹤評級，有關(guān)部門嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)則指引，審慎開展企業(yè)債券注冊發(fā)行工作。已經(jīng)發(fā)行企業(yè)債券的，加強(qiáng)債券資金用途監(jiān)管，實施企業(yè)償債能力動態(tài)監(jiān)控，綜合施策防范信用違約風(fēng)險。
四、工作要求
?。ǘ┘訌?qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。相關(guān)部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級工作。各有關(guān)省級人民政府要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，研究制定重大政策，協(xié)調(diào)解決重大問題，防止國有資產(chǎn)流失，防止違法違規(guī)煤礦借兼并重組逃避處罰、應(yīng)淘汰退出的落后煤礦借兼并重組逃避退出，全面推動本地區(qū)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級工作。要突出市場的決定性作用，杜絕“拉郎配”行為。
?。ǘ撸┖喕ぷ鞒绦?。堅持公開、公平、公正，保證煤炭企業(yè)兼并重組工作規(guī)范有序進(jìn)行。要強(qiáng)化服務(wù)意識，制訂切實可行的配套措施，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，簡化辦事程序，提高工作效率。有關(guān)部門要建立一站式服務(wù)的部門協(xié)調(diào)機(jī)制，在規(guī)定時間內(nèi)盡快辦結(jié)有關(guān)行政審批和證照變更等工作。
?。ǘ耍┘訌?qiáng)煤炭領(lǐng)域誠信建設(shè)。引導(dǎo)兼并重組相關(guān)企業(yè)主動發(fā)布綜合信用承諾和依法依規(guī)生產(chǎn)、化解過剩產(chǎn)能等專項承諾，自覺接受社會監(jiān)督。鼓勵行業(yè)協(xié)會與有資質(zhì)的第三方征信機(jī)構(gòu)合作，完善會員企業(yè)信用評價機(jī)制，建立健全行業(yè)自律公約和職業(yè)道德準(zhǔn)則。
?。ǘ牛┳龊眯麄饕龑?dǎo)。充分利用主流媒體，深入宣傳黨中央、國務(wù)院化解煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的決策部署，宣傳煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，宣傳推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級的相關(guān)原則和思路。推廣先進(jìn)經(jīng)驗和工作成果，營造良好的輿論環(huán)境。
（三十）確保社會穩(wěn)定。要高度重視煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級中的職工安置工作，依法依規(guī)制定和落實職工安置方案，妥善處理勞動關(guān)系，穩(wěn)妥接續(xù)社會保險關(guān)系，落實各項再就業(yè)幫扶政策措施。
